Der gautische Krieger Beowulf landet mit seinen 14 Gefährten an der Küste und verspricht die Stadt von dem Monster Grendel zu befreien. Nach einem Wortgefecht mit der rechten Hand des Königs, sein Berater Unferth, bei dem er von seinen Heldentaten berichtet und lockt das Monster in die große Methalle. Grendel wird von Tanz, Gesang und Freude angezogen.

Beowulf zieht sich aus und wartet nackt und ohne Waffen auf das Monster während die anderen munter weiter feiern. Grendel tritt die Tür ein und steht in der Halle, dreimal so groß wie die Männer und Beowulf. Nachdem Grendel bereits einige von Beowulfs Gefährten getötet hat gelingt es dem gautischen Krieger sich auf den Rücken des Monsters zu schwingen. Beowulf beginnt das empfindliche Gehör des Monsters zu zerstören und mit jedem Schlag schrumpft er immer weiter, bis er nicht größer als die anderen im Raum ist. Er versucht zu fliehen und verheddert sich in in einer Kette, Beowulf bekommt ihn zu fassen und trennt ihm zwischen Tür und Türstock den Arm ab.

Grendel flieht zu seiner Mutter und stirbt in ihren Händen. Beowulf und die anderen sind froh, dass das Monster endlich tot ist aber der König meint Grendel ist zwar tot aber es ist noch nicht vorbei …