Das Duo beschließt den Abend gemeinsam zu verbringen und sich das Konzert einer Indie-Rock-Band, den “Low Shoulder” anzusehen. Der Frontmann der Band kommt mit Jennifer ins Gespräch und die beiden flirten heftig, Anita, die von Jennifer meistens nur “Needy” gerufen wird, hat ein Gefühl dass das nicht die beste Idee von Jennifer ist.

Die Band tritt auf spielt gerade das erste Lied als plötzlich in der Bar ein Feuer ausbricht und schnell um sich greift. Alle Gäste flüchten zu den Türen, die beiden Mädchen gelingt es durch das Toilettenfenster zu flüchten. Noch völlig außer Atem kommt der Bandleader Nikolai zu ihnen und redet darauf los als ob nichts geschehen wäre. Viele Freunde der Mädchen kamen im Feuer ums Leben. Er fragt Jennifer ob sie nicht mit ihm und seinen Freunden etwas rumfahren möchte. Needy gefällt das gar nicht, wird aber überstimmt und Jennifer fährt mit der Band mit. Needy geht nach hause.

Später in der Nacht taucht Jennifer blutüberströmt in Anitas Haus auf, geht zum Kühlschrank, verzehrt ein Hühnchen und erbricht daraufhin ein schwarzes, zähflüssiges Gemisch. Dann verlässt sie das Haus in Eile. Anita glaubt, Jennifer sei etwas Schreckliches passiert, am nächsten Morgen jedoch erscheint Jennifer wunderschön und gutgelaunt in der Schule. Jennifer lockt am Nachmittag einen Footballspieler der Schule in den Wald um mit ihm zu “trauern” und töten den armen Tropf.

Was ist mit Jennifer in jener Nacht geschehen? Ist sie besessen oder ähnliches? Das wird nicht verraten, …

Ein Medium, das von Katie gebeten wird vorbeizuschaun und das Haus mal unter die Lupe zu nehmen glaubt eher an einen Dämon als an geisterhafte Erscheinungen. Nachdem ihm Katie erzählt das sie die Geschehnisse schon seit ihrem 8. Lebensjahr heimsuchen und dabei auch das Haus ihrer Eltern unter seltsamen Umständen abgebrannt ist und dann eine Weile nichts war und dann wieder mit 13 Jahren alles wieder anfing, ist das Medium überzeugt das Katie das Ziel des Dämonen ist. Er bittet die beiden einen Kollegen anzurufen der mehr bewandert ist und ihnen sicher helfen kann. Er bittet auch darum den Dämonen nicht zu ärgern oder verspotten.

Micah läuft aber gegen die Empfehlung im Haus herum, die Kamera immer dabei, verspottet und spricht den Geist/Dämon immer wieder direkt an. Nachts stellen Katie und Micah die Kamera vor das Bett und lassen die Aufnahme mitlaufen. Schon in der 2. Nacht passieren unerklärliche Dinge. Die Tür bewegt sich von alleine, wobei alle Fenster und Türen die nach draußen führen geschlossen sind. Schritte sind hörbar.

Micah spottet immer noch, Katie wir immer ängstlicher und bittet Micah sie doch den Spezialisten anrufen zu lassen, aber Micah ist von der Ernsthaftigkeit immer noch nicht überzeugt und spottet weiter. Wenn der wüsste was noch alles passieren wird, hätte er wohl zugestimmt Dr. Abram anzurufen …

Er beobachtet wie sich eines der Rennwagen ausser Kontrolle geraten verselbstständigt und sich mehrmals überschlägt. Die herumfliegenden Teile töten einen Zuschauer nach dem anderen. Eine Junge Mutter wird von einem anfliegenden Motor erdrückt, ein Ehepaar wird von einem Blechteil in zwei Teile zerschitten. Nick sieht wie seine Freunde von einem herunterfallenden Tribünenteil erschlagen und seine Freundin und er selbst verlieren ebenfalls das Leben.

Nach der Vision und wieder bei Bewusstsein beginnt alles so abzulaufen wie er es vorher gesehen hat. Er versucht seine Freunde zu überzeugen schnell zu verschwinden und nach einer Diskussion verlassen die vier den Ort. Ein paar der Zuschauer haben natürlich ebenfalls die Diskussion mit angehört oder wurden unabsichtlich angepöbelt als die Vier die Tribüne verließen.

Draußen angekommen beginnen ein paar Leute zu streiten und eine junge Frau versucht den Streit zu schlichten als im Inneren des Rundkurses die Hölle losbricht. Fast alle Personen die Nick in seiner Vision sterben sah, haben den Unfall überlebt. Aber Nick hat wieder eine Vision und sieht im Schlaf einige Dinge die er Anfangs nicht deuten kann, erst als Nick und seine Freundin Lori die Nachrichten sehen und erkennen das der Tod das erste der verschohnten Opfer geholt hat, begreifen sie langsam das dies erst der Anfang ist und nur durch den Bruch der Ereignisskette aufgehalten werden kann.

Tadzu Lempke, der Vater der Toten, belegt Billy mit einem Fluch und haucht im das Wort “Dünner” entgegen. Von diesem Augenblick an verliert der sehr übergewichtige Billy Halleck jeden Tag etwas Gewicht. Zu Anfang freut sich über seine “Diät”, doch schon bald macht sich Angst breit und die Freude verschwindet aus seinem Leben. Keiner der Ärtzte kann ihm eine Erklärung für seinen rasanten Gewichtsverlust liefern. Seine Frau Heidi und sein Hausarzt versuchen Billy für Verrückt zu erklären und ihn in eine Klinik einzuweisen, die mehr über sein Abmagern in Erfahrung bringen soll.

Schließlich erfährt Billy, dass auch der Richter und Polizeichef mit einem Fluch belegt wurden. Richter Rossington entwickelt sich in eine riesengroße Eidechse, der Polizeichef Hopley hat eitrige Geschwüre im gesamten Gesicht.

Billy gelingt es, die Zigeuner ausfindig zu machen und wird dort als Mörder beschimpft. Er fleht den alten Tadzu an ihn von dem Fluch zu befreien. Von den Zigeunern ausgelacht und gedemütigt, verliert Billy die Fassung und schreit Tadzu die Worte “Ich belege dich mit dem Fluch des weissen Mannes” entgegen. Die Zigeuner lachen ihn wieder aus und er verlässt den Ort der Demütigung wieder. Der örtliche Mafioso Richard Ginelli, sein Freund und Mandant, hilft Billy bei diesem Konflikt gegen die Zigeuner. Mehrere zum Teil tödliche Anschläge durch Ginelli bewegen Tadzu Lempke, den Fluch doch von Billy zu nehmen. Lempke bannt den Fluch aus Billys Blut in einen Kuchen, den er eigens hierfür mitgebracht hatte.

Billy muss diesen Kuchen jemanden zum Essen geben, damit dieser Fluch von ihm zum nächsten übergeht. Zu Hause angekommen schenkt Billy den Kuchen seiner Frau Heidi, von der er glaubt sie würde ihn mit seinem Hausarzt betrügen. Am nächsten Morgen wacht Billy neben seiner völlig entstellten und toten Frau auf. Er geht in die Küche und sieht entsetzt wie seine Tochter ebenfalls von dem Kuchen isst. Am Ende beschliesst er ebenfalls von dem Kuchen zu essen, als kurz bevor er reinbeissen will, Dr. Houston an der Tür steht. Billy teilt ihm mit, dass er gar nicht böse sei und sich mit ihm versöhnen will. Er lädt Dr. Houston auf ein Stück Kuchen ein. Dieser nimmt dankend an und betritt neben einem verrückt lächelnden Billy das Haus …

Einige der Besatzung verehren es und manche verachten es. Als das Artefakt eine längst vergessene Spezies freisetzt und die Besatzung nach und nach in dämonische Gestalten verwandelt, ändert sich die “himmlische” Stimmung an Bord in eine wahre Hölle.

Sofort herrscht Chaos und ein unkontrollierbares Blutbad, das schlimmer ist, als alles, was die Menschheit je erlebt hat, droht die Welt auseinander zu reißen.

Zehn Jahre danach kehrt Tom nach Harmony zurück. Die Todesfälle von einst machen ihn ebenso zu schaffen wie das ungeklärte Verhältnis zur Ex-Freundin Sarah, die inzwischen mit Kleinstadt-Sheriff Axel liiert ist. Ausgerechnet in dieser Nacht wird Harmony von seiner grausamen Vergangenheit eingeholt: Der Spitzhacken-Killer geht wieder um!